Importação, organização, e validação de dados dos clientes provenientes de aplicações externas.

A importação de dados de clientes de outras aplicações necessita de ser validada pela aplicação SifoxPortal. Para tal, a aplicação SifoxPortal dispõe de uma funcionalidade “Interface de clientes” para inserir, organizar e validar toda a informação proveniente de aplicações externas. Garante assim que a informação, quando entrar no backoffice, estará com os dados mínimos necessários para que o cliente possa operar no mercado de valores mobiliários. Essa validação é demonstrada através de um estado de registo que pode assumir os seguintes valores:

• Tratado – Significa que o tipo de registo em causa já se encontra registado no backoffice da aplicação.
• Não tratado – o registo ainda se encontra el fila de espera para ser tratado.
• Erro – Significa que o tipo de registo em causa já se encontra tratado e foi detetado um erro cujo motivo é descrito no campo Erro. O registo ainda não se encontra no backoffice da aplicação.

A informação é organizada nos seguintes tópicos de informação:

Intervenientes, Moradas, Contactos, Cliente, Conta à Ordem, isenções da conta à ordem, Dossiê, contas em local de depósito e instruções de liquidação por praça.

Solucionar ocorrências

Se surgir uma mensagem de erro para a qual não encontra solução através do presente manual, deverá entrar em contacto com o ServiceDesk da Finantech.

Este documento contém informação e conceitos resultantes de investigação da Finantech – Sistemas de Informação, S.A., que devem ser guardados confidencialmente. É estritamente proibida a sua reprodução.